В мире, где рухнула технологическая цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря усилиям королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Цель миссии – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В сопровождении опытного проводника Бойса Элис сталкивается с бесчисленными опасностями: разумные твари, скрывающиеся в руинах, искаженная природа и тени прошлого, которые угрожают свести с ума любого, кто осмелится углубиться в эти гиблые места. Каждый шаг по Потерянным землям напоминает о хрупкости человеческой сущности и о том, как легко можно потерять себя в этом новом, жестоком мире.
Однако главная угроза исходит не от монстров, а от людей – безжалостной армии крестоносцев, преследующих Элис и Бойса с фанатичной решимостью. Эти воины, верящие, что магия – это проклятие, стремятся уничтожить источник силы, чтобы навсегда избавить мир от колдовства, даже если это приведет к гибели последних остатков цивилизации. В погоне за артефактом Элис приходится не только сражаться с внешними врагами, но и противостоять внутренним демонам, ведь сила источника искушает ее, предлагая власть, способную изменить саму природу вещей. По мере приближения к цели становится ясно, что найденная мощь может либо спасти человечество, либо окончательно его погубить, превратив выживших в монстров. Сюжет разворачивается как гонка против времени, где каждый выбор героев имеет вес, а цена ошибки – судьба всего мира, балансирующего на грани между светом и тьмой.