Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической угрозы, но и финансового краха. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, рискует остаться без средств к существованию после его ухода. Обычная работа больше не может обеспечить необходимую финансовую подушку, и это толкает Уолтера на радикальный путь. Обладая блестящими знаниями в области химии, которые он годами передавал ученикам, он видит единственный быстрый способ заработать значительные деньги – производство метамфетамина. Это решение становится поворотным моментом, за которым последует цепь событий, навсегда меняющих его жизнь и жизни окружающих.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого он когда-то исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, несмотря на свою неустроенность и хаотичный образ жизни, обладает необходимыми связями в криминальном мире. Накануне Пинкман сам занимался производством наркотиков, но потерял партнёра и лабораторию в результате рейда УБН, что оставило его в отчаянном положении. Встреча Уайта и Пинкмана знаменует начало их вынужденного сотрудничества: Уолтер предоставляет научный опыт и методичный подход, а Джесси – практические навыки и доступ к подпольному рынку. Их первый опыт совместной варки мета становится отправной точкой в опасном путешествии, где каждый шаг сопровождается риском, моральными дилеммами и растущим вовлечением в преступную среду, постепенно стирая границы между их прежними жизнями и новой реальностью.